Od ponad 20 lat działamy w obszarze finansowania przedsiębiorstw, bankowości inwestycyjnej oraz strukturyzacji transakcji. Wspieramy właścicieli firm, zarządy i inwestorów w procesach sprzedaży przedsiębiorstw, pozyskania inwestora, przejęć, wykupów menedżerskich oraz transakcji akwizycyjnych.
Rozumiemy, że M&A to nie tylko wycena i dokumentacja. To proces, w którym trzeba połączyć interes właściciela, oczekiwania inwestora, bezpieczeństwo finansowania, ryzyka prawne i podatkowe, poufność, dynamikę negocjacji oraz realia operacyjne firmy.
Naszą przewagą jest połączenie doświadczenia finansowego z praktycznym spojrzeniem przedsiębiorcy. Patrzymy na transakcję nie tylko z perspektywy modelu finansowego, ale również z punktu widzenia właściciela, który budował firmę przez lata i chce podjąć dobrą decyzję biznesową.
Wspieramy właścicieli firm oraz inwestorów w przygotowaniu i prowadzeniu procesów M&A, szczególnie w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw oraz transakcji właścicielskich.
Koncentrujemy się na projektach związanych z:
Dobra transakcja M&A zaczyna się długo przed pierwszą rozmową z inwestorem. Kluczowe jest właściwe przygotowanie firmy: uporządkowanie danych finansowych, zidentyfikowanie ryzyka, określenie mocnych stron biznesu, przygotowanie argumentacji oraz zaprojektowanie procesu w taki sposób, aby zwiększyć wiarygodność i atrakcyjność przedsiębiorstwa.
Pomagamy w analizie:
Wspieramy klientów w przygotowaniu materiałów transakcyjnych, modelu finansowego, opisu biznesu, prezentacji dla inwestorów oraz komunikacji z potencjalnymi partnerami.
Naszym celem jest takie przygotowanie procesu, aby firma była pokazana w sposób rzetelny, atrakcyjny i zrozumiały dla inwestora, a właściciel miał kontrolę nad przebiegiem transakcji.
Pracujemy zarówno z właścicielami firm planującymi sprzedaż biznesu, jak i z przedsiębiorcami lub inwestorami, którzy chcą przejąć inny podmiot.
Po stronie sprzedającego pomagamy przygotować firmę do procesu, określić możliwą strukturę transakcji, uporządkować dane finansowe, przygotować materiały oraz prowadzić rozmowy z potencjalnymi inwestorami.
Po stronie kupującego wspieramy analizę celu akwizycyjnego, ocenę ryzyk finansowych, przygotowanie założeń transakcyjnych oraz organizację finansowania przejęcia.
W obu przypadkach patrzymy na transakcję szerzej niż tylko przez pryzmat ceny. Liczy się struktura płatności, zabezpieczenia, ryzyka po zamknięciu transakcji, wpływ finansowania na firmę oraz długoterminowy sens biznesowy całego procesu.
Współpracujemy z przedsiębiorcami, inwestorami, bankami, funduszami oraz instytucjami finansowymi. Dzięki temu możemy wspierać klientów zarówno w identyfikacji potencjalnych partnerów transakcyjnych, jak i w przygotowaniu finansowania niezbędnego do realizacji przejęcia.
Rozumiemy, jak inwestorzy analizują firmy, jak banki oceniają finansowanie akwizycyjne i jakie informacje są potrzebne, aby proces mógł przejść od wstępnego zainteresowania do realnej transakcji.
Firma świadczy usługi doradztwa biznesowego i finansowego. Nie świadczymy usług doradztwa inwestycyjnego, czynności maklerskich, usług oferowania instrumentów finansowych ani regulowanego pośrednictwa finansowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
Transakcje M&A bardzo często mają dla właściciela wymiar nie tylko finansowy, ale również emocjonalny i strategiczny. Sprzedaż firmy, pozyskanie inwestora czy przejęcie konkurenta to decyzje, które wpływają na przyszłość przedsiębiorstwa, pracowników, rodziny i majątku budowanego przez lata.
Dlatego w procesach M&A stawiamy na pragmatykę, poufność i jasne określenie celu. Nie każda rozmowa musi zakończyć się transakcją. Naszą rolą jest pomóc klientowi ocenić, czy dana transakcja ma sens, jakie niesie ryzyka i na jakich warunkach warto ją prowadzić dalej.
Szukamy rozwiązań, które są nie tylko możliwe do zamknięcia, ale również racjonalne biznesowo dla właściciela.
W projektach M&A pracujemy najczęściej w modelu retainer + success fee. Część stała obejmuje przygotowanie procesu, analizę danych, opracowanie materiałów oraz bieżące wsparcie transakcyjne. Część success fee jest powiązana z efektem — doprowadzeniem transakcji do zamknięcia.
Taki model pozwala połączyć bieżące zaangażowanie doradcze z interesem klienta. Naszym celem jest skutecznie przeprowadzić proces, ograniczyć ryzyka i doprowadzić do transakcji na możliwie najlepszych warunkach.
